Conseils et Services
Le CONSEIL par l'écoute, le dialogue et l'étude !
La valeur ajoutée d'un conseil neutre, qui se veut objectif, qui définit les qualités et les inconvénients des placements et vérifie leur adéquation à votre situation particulière.
Dans le droit fil de notre Démarche!
NOS DOMAINES D'INTERVENTION
De par nos statuts réglementés, et en liaison selon les cas avec les professionnels du conseil adéquats: Expert-comptables, Avocats... :
- Stratégie patrimoniale et financière
- Audit de la fiscalité, IFI
- Optimisation de la fiscalité
- Successions et transmissions du patrimoine et de l’entreprise
- Mandats de protection future ou posthumes
- Mandats de négociation ou de recherche
- Démarches et formalités
- Chef d’entreprise, dirigeant, TNS
- Conseils et audits d’entreprise
LES PLACEMENTS
- Conseil en placements adaptés à votre situation et à vos objectifs tels que : Assurance vie, Prévoyance, PER Plan Epargne Retraite, Immobilier, PEA, Trésorerie d’entreprise,...
L'interprofessionnalité
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine que vous avez choisi, vous connaît bien.
Il est aussi un coordinateur, un guide vers les autres experts que sont:
- Les avocats,
- Les experts comptables,
- Les notaires,
- Les banquiers,
- Les gérants financiers.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine, si nécessaire, s'adresse à leur domaine d’expertise respectif. Pour renforcer votre compréhension des sujets abordés, il vous éclaire sur les notions et les termes complexes.