Conseil en Gestion de Patrimoine

LB CONSEIL PATRIMOINE

Notre équipe saura vous accompagner de manière personnalisée

Notre démarche

Le gérant Lucien BANOS


Expert référent de votre Patrimoine depuis plus de 20 ans


''J'évalue votre stratégie patrimoniale par une analyse juridique, financière, fiscale, matrimoniale et psychologique (vos objectifs, votre motivation), et je vous accompagne dans son évolution par des préconisations adaptées.''
 

Mes clients sont :

  • les Particuliers (salariés, fonctionnaires, cadres)
  • les Chefs d’entreprise et leurs entreprises
  • les Associations

L’Expertise



Bâtie à partir de l’Expérience, d’Etudes universitaires, de Formations d’appoint régulières et d’une Recherche permanente d’informations, avec le désir de comprendre la marche de notre monde, dans tous les domaines pouvant influer la gestion du patrimoine comme :

  • l'Economie et la Finance, la Géopolitique
  • le Législatif, la Jurisprudence
  • la Philosophie, la Littérature et les Arts

Les Diplômes


 

  • MASTER 2 - Gestion Patrimoniale et Financière
  • DESS –CAAE- Administration d’Entreprise


Ces diplômes induisent la possession de la CJA, la capacité juridique appropriée au domaine de la gestion du patrimoine.

Notre démarche

L’Exigence de Vérité comme Philosophie

 

Cette exigence est le socle de notre démarche et de notre relation.

Elle est agrémentée de l’Ethique professionnelle du conseil en gestion de patrimoine, réglementée par les organismes qui la régissent:

l’AMF (autorité des marchés financiers), l’ACPR (l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et l’ORIAS.

     
L'exigence de vérité s'exerce en amont de notre relation par une recherche critique de toutes les informations nécessaires à cette relation.

Elle consiste à distinguer la qualité intrinsèque et authentique de l'effet de mode, que ce soit dans le conseil ou dans les produits d'investissements que nous pouvons  vous proposer.

Enfin, notre but n'étant pas de vous faire obligatoirement plaisir, elle éclaire nos échanges de la franchise indispensable à notre bonne compréhension mutuelle. Cette exigence est le garant de la valeur ajoutée que nous devons vous apporter.

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