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La Relation

LA RELATION

 

Concrètement :

1) La relation débute par un entretien physique, sans engagement des parties.

2) Si la convenance est réciproque, une lettre de mission qui résume les modalités de l’action à mener, vous est proposée.

3) La mission validée, l’audit est approfondi, conclu par un bilan personnalisé avec nos préconisations,

4) Pour pérenniser la relation un mandat de suivi et d’assistance patrimonial est recommandé.

Peaufiner dans la confiance une Stratégie Patrimoniale favorable à la protection, de l’individu à tous les âges, de la cellule familiale, de l’entreprise et qui s’adapte à l’évolution du monde économique.

 

LA REMUNERATION 


Le mode de rémunération est précisé dès le début de notre relation, dans la lettre de mission et exprimé sous la forme d’Honoraires et/ou de Rétrocessions de commissions apportées par les organismes promoteurs des produits auxquels vous souscrivez éventuellement.

Tout étant fonction bien sûr de la tâche à accomplir et du patrimoine à gérer !