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Conseils et Services

Le CONSEIL par l'écoute, le dialogue et l'étude !

La valeur ajoutée d'un conseil neutre, qui se veut objectif, qui définit les qualités et les inconvénients des placements et vérifie leur adéquation à votre situation particulière.

Dans le droit fil de notre Démarche!


NOS DOMAINES D'INTERVENTION

De par nos statuts réglementés, et en liaison selon les cas avec les professionnels du conseil adéquats: Expert-comptables, Avocats... :

  • Stratégie patrimoniale et financière
  • Audit de la fiscalité, IFI
  • Optimisation de la fiscalité
  • Successions et transmissions du patrimoine et de l’entreprise
  • Mandats de protection future ou posthumes
  • Mandats de négociation ou de recherche
  • Démarches et formalités
  • Chef d’entreprise, dirigeant, TNS
  • Conseils et audits d’entreprise

 

 

LES PLACEMENTS

  • Conseil en placements adaptés à votre situation et à vos objectifs tels que : Assurance vie, Prévoyance, Retraite, Immobilier, PEA, Trésorerie d’entreprise,...