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Placements

C'est par la qualité du conseil et du service que vous pourrez accèder à tous les types de placements qui vous seront le plus profitables. En voici quelques exemples:

 

  • Assurance-vie: 
     
    L’assurance vie permet de disposer des fonds et de désigner un bénéficiaire en cas de décès. Le travail du conseiller patrimonial est d’aider le souscripteur à désigner les bénéficiaires en traduisant parfaitement l’intention du souscripteur our faciliter leur identification future.
​L'assurance vie vous permet de protéger vos proches, organiser votre succession ou encore bénéficier d'une fiscalité avantageuse.
 
  • Epargne Retraite:

Demande une planification dans le temps, c'est à dire au minium 10 à 15 ans. L'avantage est de générer des revenus complémentaire aux pensions versées par les régimes obligatoires.
 

  • Compte-titres/ PEA:
Le compte titres est rattaché à un compte courant qui permet de réaliser des opérations d’achat et de vente, compte qui sera soit joint, soit indivis. Plus de 11 000 OPCVM sont accessibles sur toutes les places financières mondiales.
 
  • OPCVM:

Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières sont des fonds d’investissement. Ils permettent à l'épargnant de confier la gestion de ses capitaux à un professionnel qui se charge de les investir sur un ou plusieurs marchés financiers déterminés. Il en

Plusieurs formes existent, telles que les Sicav (sociétés d’investissement à capital variable) ou les FCP (fonds communs de placement). Les risques peuvent également varier.